Abgleich der unabgeglichenen Zahlungen mittels der Profi Suche

1. Kundennamen in der Spalte "Auftraggeber" kopieren (1) und anschließend "Profisuche starten" (2) auswählen.

Nun wird der Kunde über die Schnellsuche ausgegeben (4), welchen Sie mit einem einfachen Klick auswählen können.

3. Nachdem der Kunde ausgewählt wurde, wird nun die Kundennummer automatisch hinterlegt. (5)
Mit klick auf "suchen" (6) werden nun alle offenen Bestellungen vom Kunden gesucht und aufgelistet.

4. Nun gelangen Sie in eine separate Übersicht, in welcher Ihnen alle offenen Bestellungen angezeigt werden.

Im oberen Bereich können Sie die Daten von der Zahlung erkennen, im unterem sehen Sie die Bestellung.
Somit können Sie auch nochmals den Betrag der Zahlung und den Betrag der Bestellung gegenprüfen.

Vorne an der Bestellung ist ein rotes Kreuz, welches Sie anklicken müssen - Dies wird danach zu einem grünen Haken.
Anschließend wählen Sie im Dropdown Menü "Aktion" aus und klicken auf "ausführen".

Hiermit wird der Bankkontenabgleich / die Zahlung mit der Bestellung verknüpft und der Auftragskiller kann eine Lieferung erzeugen.