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CRM:  App Angebote

CRM: App Angebote

CRM: App Angebote

nur 139,00 €* Jetzt im tricoma app store kaufen
Erstellen Sie schnell und einfach Angebote als PDF. Aus den Angeboten lassen sich sofort Bestellungen oder direkt Rechnungen generieren. Durch die Verknüpfung mit der App Kunden, haben Sie jederzeit einen Überblick darüber, welcher Kunde welches Angebot bekommen hat.

Durch die Anbindung an tricoma fulfillment, haben Sie sogar die Möglichkeit, Angebote auf Knopfdruck per Post zu versenden.


Videos:

tricoma ist nicht nur eine Warenwirtschaft sondern enthält auch viele wichtige CRM Inhalte. In diesem Video möchten wir darauf eingehen.




Bilder:

  • Die Angebotsübersicht
  • Ein neues Angebot anlegen
  • Leeres Angebot
  • Generieren des Angebots als PDF-Datei
  • Das fertige Angebot als PDF-Datei
  • Auswählen eines Ansprechpartners als Empfänger, falls mehrere Ansprechpartner angelegt sind
  • Wählen Sie hier aus, wie Sie das Angebot versenden möchten
  • Allgemeine Einstellungen
  • Legen Sie hier Vorlagen für häufig verwendete Anmerkungen an, die Sie später bequem aus einer Liste in Ihr Angebot übernehmen können
  • Geben Sie hier an, welche PDF-Templates Sie für die Erstellung der Angebote nutzen möchten
  • Legen Sie hier Vorlagen für häufig verwendete Angebote an, z.B. Produkt A + Produkt B + Montage
  • Definieren Sie hier Ihre Emailvorlage für den Rechnungsversand
  • Definieren Sie hier Ihre E-mailvorlage für die Zahlungserinnerung
  • Allgemeine Statistik
  • Statistikübersicht

Standard Funktionen:

  • Schneller Versand von Angeboten per Email oder Fax
  • Übersicht über erstellte Angebote zu einem bestimmten Kunden
  • Kopieren von Angeboten
  • Vordefinierte Angebotstexte (Angebotsanmerkungen)mehr Details
  • Einfache Übernahme von Angeboten als Bestellung oder Rechnungmehr Details
  • Vormerken von Angeboten zum Sammeldruck
  • Zu jedem angebotenen Produkt aus dem Angebot lässt sich aus dem Angebot eine eigene Seite inkl. Bild vorstellen.
  • Ausgabe des Deckungsbeitrags innerhalb des Angebots pro Artikel und für den Gesamtauftrag
  • Erstellen Sie sich Vorlagen zu den Angeboten und fügen Sie somit auf einen Klick gesammelte Produkte in ein Angebot einmehr Details
  • Statistik über erstellte Angebote (Monats-/Jahrweise)
  • Für Angebote lassen sich Stadien definieren, um eine perfekte Akquise zu starten
  • Auf Wunsch mit automatischer Angebotserinnerung
  • CSV Export aller wichtigen Daten in der Übersicht mit vielen Filtermöglichkeiten
  • Angebote lassen sich über die App Warenkorb direkt im Shop bestellen und somit annehmenmehr Details
  • automatisches Anschreiben der Kunden nach X Tagen nach Anfrage
  • Produktvorschläge beim Einfügen eines Artikels, z. B. zum Vervollständigen eines Sets
  • Export Ihrer Angebotsdaten
  • Automatische Wiedervorlagen je Mitarbeiter nach X Tagenmehr Details
  • Oberfläche lässt sich je Angebot einstellen je nach dem ob Netto oder Brutto
  • individuelle Optionen der Produkt können eingegeben werden
  • Erfassung und grafische Auswertung der Ablehnungsgründemehr Details
  • Angebote können in Kategorien verwaltet werdenmehr Details

Benötigte Module:

  • Kunden
  • Verwaltung der Kunden mit der Möglichkeit eigene Datenfelder anzulegen und Kunden in beliebige Kundengruppen zu unterteilen. Im Kunden finden Sie auch alle wichtigen Informationen aus anderen Apps von tricoma.
  • Produkte
  • Verwalten Sie komfortabel alle Ihre Produkte. Natürlich lassen sich hier die Datenfelder selbst verwalten, wodurch Sie einen höchstmöglichen Komfort geniessen.

Kompatible Module:

  • smskaufen.com
  • Erweitern Sie Ihr System, dass Sie schnell und einfach Faxe, Briefe und SMS direkt aus Ihrem tricoma versenden können. Briefe werden hier von einem externen Dienstleister gedruckt und versendet.
  • Sales Assistant
  • Selektieren Sie Kunden nach Anfragen (angefragt und nicht gekauft) und Käufen (gekaufte oder nicht gekaufte Produkte nach Zeitraum) um diese direkt anzuschreiben.