Bankkontenabgleich

Anleitungen & Tutorials

Definieren von automatische Aktionen bei Kontobewegungen

Häufig kommt es vor das auf dem Bankkonto regelmäßige Umbuchungen z. B. von PayPal auf das Bankkonto statt finden. Dies hat zur Folge, das diese natürlich auch entsprechend im Bankkontenmodul erscheinen und dort als abgeglichen markiert werden müssen.

Um dies daher künftig zu vereinfachen wurden sogenannte "automatische Aktionen" eingeführt, über welche solche regelmäßigen Buchungen automatisch anhand eines Regelwerks automatisch angepasst werden können.

Um dies einzurichten öffen Sie die App Bankkonten und gehen unter Einstellungen --> Auto. Aktion.
Definieren von automatische Aktionen bei Kontobewegungen
Definieren von automatische Aktionen bei Kontobewegungen
Legen Sie nun eine gewünschte Aktion an und achten Sie darauf das die Regeln korrekt angegeben wurden. Sobald Sie die Buchungsübersicht laden, wird die Regel ausgeführt und die Bewegungen werden entsprechend angepasst.
 
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