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    PDFs

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    Zuweisung der PDF-Templates. Wann erscheint welches PDF?

    Die Priorisierung vom System, wann welches Template genommen wird:

    1. Einstellungen im Vorgang selbst
    2. Einstellungen pro Kundengruppe
    3. Einstellungen in der jeweiligen App
    4. Allgemeine Einstellungen in der Administration



    Die Allgemeine Auswahl

    Unter Administration > Erweitert > PDF-Templates > PDF-Auswahl können Sie allgemein festlegen welches Template für welche App und für welchen Mandanten (falls Mandanten vorhanden) standardmäßig verwendet werden soll.



    Zuweisung der PDF-Templates. Wann erscheint welches PDF?


    Die Auswahl in der App

    In den jeweiligen Apps z.B. Bestellungen > Einstellungen > PDF-Templates können Sie ggf. nochmals festlegen, welches PDF-Template standardmäßig für diese App verwendet werden soll (auch wieder pro Mandant, falls vorhanden). Hier wird aber normalerweise automatisch die Einstellung übernommen, die zu dieser App schon in der Administration festgelegt wurde.



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    Auswahl pro Kundengruppe

    Zu jeder Kundengruppe die Sie anlegen können Sie auch PDF-Templates definieren. Das ist vorallem dann sinnvoll, wenn Sie sowohl Ihre Artikel an Endkunden als auch an Händler verkaufen. Hier empfiehlt es sich standardmäßig (in der Administration) das Template festzulegen, das Sie meistens für den größten Teil Ihrer Kunden benötigen.
    Haben Sie z.B. 80% Endkunden empfiehlt es sich in der Administration das Bruttotemplate als Standard für alle Apps festzulegen und in der Kundengruppe "Händler" dann das jeweilige Nettotemplate pro App zu definieren.

    Achtung: Wenn Sie für eine übergeordnete Kundengruppe PDF-Templates definieren, werden die Einstellungen NICHT automatisch fortlaufend für alle untergeordneten Kundengruppen übernommen.



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    Auswahl im Vorgang selbst

    In jedem Vorgang können Sie manuell nocheinmal definieren, welches Template genommen werden soll. Sollte z.B. ein Kunde normalerweise immer das Gleiche PDF-Template bekommen, aber Sie möchten in diesem einen Vorgang als Ausnahme ein anderes verwenden, können Sie das entsprechende PDF-Template über das "Zahnrädchensymbol" bei neu generieren auswählen.
    Systemeinstellungen bedeutet, dass hier das Template genommen wird, dass ggf. der Kundengruppe (in der sich der Kunde befindet) genommen wird, oder das standardmäßig in der App bzw. in der Administration festgelegt wurde (Prioritäten sind am Anfang dieses Tutorials aufgelistet).


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    Christin Baumgartl

    Christin Baumgartl

    Link für externe Aufrufe: https://tricoma.de/modul.php?modul=tricoma&modulkat=tutlink&ID=1009
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