Lieferungen und Rechnungen werden im Regelfall in tricoma aus Bestellungen erzeugt.
Selbstverständlich kann man auch direkt über die App Kunden gehen um eine Bestellung, Rechnung oder Lieferung anzulegen.
Hier gibt es mehrere Vorgehensweisen (die Grundsätzliche Vorgehensweise ist dabei jeweils gleich):
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Option 1: Markieren Sie in der Übersicht die Bestellung(en), aus der/denen Sie die Aktion (Lieferung, Rechnung etc.) durchführen möchten und wählen Sie im Aktionsmenü die gewünschte Aktion.
Klicken Sie anschließend auf "Ausführen". Die neuen Dokumente werden in der Liste als Symbole angezeigt und können mit einem Klick auf das Symbol geöffnet werden. Beim Überfahren des Symbols mit der Maus werden Informationen zu dem Dokument angezeigt. Ein kleines rotes X im Symbol zeigt zudem an, ob z.B. die Rechnung noch offen ist.
Ob Sie eine oder mehrere Bestellungen gleichzeitig auswählen ist dabei egal, es wird für jede markierte Bestellung eine Lieferung bzw. Rechnung erzeugt.
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Option 2: Sie befinden sich in einer Bestellung und möchten daraus jetzt eine Lieferung sowie eine Rechnung erzeugen. Hierzu gehen Sie auf das Aktionsmenü und wählen den gewünschten Punkt aus, den Sie gerne starten wollen (z.B. Eine Lieferung erzeugen oder eben eine Rechnung).
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Option 3: Sie sind in der App Kunden und gehen auf den Reiter Bestellungen oder Lieferungen etc.
Jetzt können Sie in den jeweiligen Apps (Rechnungen, Lieferungen, Lieferantenbestellungen, Angebote etc.) eine Bestellung oder eben eine andere Aktion durchführen. So ersparen Sie sich beispielsweise den Weg, dass Sie eine Kundennummer eintragen müssen.
Die Reihenfolge ist zwar nicht fest vorgeschrieben, jedoch wird z.B. das Lieferdatum in der Lieferung festgelegt. Wenn Sie eine Rechnung ohne Lieferung erzeugen, wird auf der Rechnung kein Liefertermin ausgegeben. Daher sollte vor der Rechnung immer erst die Lieferung erzeugt und bearbeitet werden.
Wenn Sie die Ware jedoch nicht ausliefern, weil diese zum Beispiel als Download verfügbar ist, oder es sich um eine Dienstleistung handelt, ist es nicht zwingend notwendig, überhaupt einen Lieferschein zu erstellen.
Wenn Sie Ware ausbuchen müssen, sollten Sie allerdings entweder über die Scanstation gehen oder den Vorgang in der Lieferung durchführen. Hierfür gibt es eine weitere Anleitung.
Die Beispiele unten zeigen, wie neue Lieferungen über verschiedene Wege erzeugt werden.
