Arbeiten mit Notizen im Dokumentenmanagementsystem (DMS)

Arbeiten mit Notizen im tricoma DMS

Das tricoma DMS bietet dir die Möglichkeit, direkt in der App mit Notizen zu arbeiten. Diese Funktion eignet sich ideal, um Gesprächsnotizen, interne Vermerke oder kurze Projekteinträge zu dokumentieren.

Gehe hierzu in die App DMS und wähle im Menü den Punkt „Neue Notiz“. Gib der Notiz einen passenden Titel und ordne sie bei Bedarf einem Kunden zu. So kannst du wichtige Informationen direkt zu einem Kontakt oder Vorgang speichern.

Bearbeiten und automatische Speicherung

In der Bearbeitungsansicht (1) kannst du den Inhalt deiner Notiz jederzeit anpassen. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert (2), sodass keine Informationen verloren gehen.

In der Übersicht wird anschließend automatisch ein Vorschaubild (3) basierend auf deinem Notizinhalt generiert. So erkennst du auf einen Blick den jeweiligen Themenbereich oder Gesprächsinhalt.

Darstellung und Navigation

Der gespeicherte Text wird im DMS so abgelegt, dass du ihn seitenweise durchblättern kannst. Dies ermöglicht es dir, auch längere Gesprächsnotizen komfortabel zu lesen und gezielt mit Anmerkungen oder Ergänzungen zu versehen.