Lieferungen und Rechnungen werden im tricoma System i. d. R. aus Bestellungen erzeugt.
Selbstverständlich kann man auch direkt in die App Kunden gehen, um eine Bestellung, Rechnung oder Lieferung anzulegen.
Hier gibt es mehrere Vorgehensweisen (die grundsätzliche Vorgehensweise ist dabei jeweils gleich):
- Option 1: Markiere in der Bestellübersicht die Bestellung(en), aus der/denen du die Aktion (Lieferung, Rechnung etc.) durchführen möchtest und wähle im Aktionsmenü die gewünschte Aktion.
Klicke anschließend auf "Ausführen", um die zu der/den Bestellung(en) die Dokumente zu erzeugen und zu verknüpfen (siehe Bild 1). Die neuen Dokumente werden in der Übersicht als kleine Symbole pro Bestellung angezeigt und können mit einem Klick auf das Symbol geöffnet werden. Beim Überfahren des Symbols mit der Maus werden Informationen zu dem Dokument angezeigt (siehe Bild 2). Ein kleines rotes x im Symbol zeigt zudem an, ob die Rechnung/Lieferung noch nicht erledigt ist.
Ob du eine oder mehrere Bestellungen gleichzeitig auswählst ist dabei egal, es wird für jede markierte Bestellung eine Lieferung/Rechnung erzeugt.
- Option 2: Du befindest dich in einer Bestellung (Bestelldetailansicht) und möchtest aus bestimmten Bestellpositionen eine Lieferung sowie eine Rechnung erzeugen. Hierzu markierst du über die linke Checkbox die Positionen, gehst du auf das Aktionsmenü und wählst die gewünschten Aktion aus, z. B. eine Lieferung erzeugen oder eben eine Rechnung (siehe Bild 3).
- Option 3: Du befindest dich in den Kundendaten der App Kunden (Kundendetailansicht) und möchtest für diesen Kunden bspw. eine Bestellung anlegen. Klicke dazu in der linken Seite auf die App-Verknüpfung "Bestellungen", um dort eine Bestellung für den Kunden anzulegen (siehe Bild 4). So kannst du auch vorgehen, wenn du Lieferungen oder Rechnungen für diesen Kunden anlegen möchtest, jeweils über die entsprechende App-Verknüpfung. Dadurch ersparst du dir bspw. den Weg, dass du immer eine Kundennummer eintragen musst.
Die Reihenfolge ist zwar nicht fest vorgeschrieben, jedoch wird bspw. das Lieferdatum in der Lieferung festgelegt. Wenn du eine Rechnung ohne Lieferung erzeugst, wird auf der Rechnung kein Liefertermin ausgegeben.
Daher sollte vor der Rechnung immer erst die Lieferung erzeugt und bearbeitet werden. Wenn die Bestellung jedoch nicht zum Ausliefern vorgesehen ist, weil es bspw. ein digitales Produkt ist oder es sich um eine Dienstleistung handelt, dann ist es logischerweise nicht notwendig, eine Lieferung zu erstellen.
Wenn aber die Ware ausgebucht und versendet wird, sollte dies entweder über die Scanstation gehen (siehe
Workflow: Kommissionierung, Paketdatenexport und Checkout ) oder den Vorgang in der Lieferdetailansicht durchführen (siehe
Lieferungen ausbuchen über die App Lieferungen ).
