Taxdoo Schnittstelle anlegen

Um Daten aus tricoma via API-Schnittstelle an Taxdoo zu übertragen, muss zuerst in der App eine Schnittstelle mit Ihrem API-Token eingerichtet werden.

Dazu wechseln Sie in der App in den Reiter "Einstellungen" => "Schnittstellen".
Am unteren Rand des Fensters befindet sich die Maske zum Anlegen einer neuen Schnittstelle.
Nachdem Sie der Schnittstelle eine eindeutige Bezeichnung gegeben haben, wird diese mit dem Button "Anlegen" gespeichert.

Anschließend wird die eben angelegte Schnittstelle oben in der Liste der vorhandenen Schnittstellen aufgeführt
und Sie können weitere Einstellungen vornehmen.

Zuerst sollten Sie den API-Token und das zugehörige Gültigkeitsdatum aus dem Taxdoo Dashboard (s. Screenshot) kopieren und in der App einfügen (1).
Über den Speicher-Button oben rechts werden Ihre Änderungen gespeichert.
Kurz bevor der Token abläuft, erhalten Sie eine entsprechende Shortinfo, die Sie daran erinnert, den API-Token bei Taxdoo zu erneuern.

Falls Sie die App "Mandanten" nutzen, haben Sie die Möglichkeit jede Taxdoo-Schnittstelle einem einzelnen Mandanten zuzuordnen (2).
Die Mehrfachzuordnung eines einzelnen Mandanten ist nicht möglich.

Außerdem bietet die App Ihnen die Möglichkeit mittels eines Automatismus die Daten automatisch im Hintergrund an Taxdoo zu übertragen.
Dies können Sie für Rechnungen und Gutschriften separat aktivieren bzw. deaktivieren (3).

Des Weiteren können Sie anhand der Werbekennzeichen die Auswahl der zu übertragenden Daten festlegen (4).
Bitte beachten: Neue Werbekennzeichen in Ihrem tricoma-System sind in dieser Auswahl standardmäßig aktiviert.

Wichtig:
Das Leistungsdatum für die korrekte Versteuerung richtet sich nach dem Zahlungs- bzw. Versanddatum - Je nachdem welches von beiden früher eingetreten ist.
Daher ist für die Übertragung von Rechnungsdaten eine bezahlte Rechnung oder eine zugehörige versendete Lieferung nötig.

Zur Übermittlung von Gutschriften ist zum Einen eine zugehörige & bereits zu Taxdoo übermittelte Rechnung nötig,
zum Anderen muss die Gutschrift bereits gezahlt worden sein.