Anlegen und Verwalten von Einkaufslisten

Einkaufslisten können nicht nur aus offenen Posten erzeugt werden, sondern auch direkt – ohne vorhandene Position.

Gehe dazu in die Übersicht der App und klicke auf das grüne Plus-Symbol.

Anschließend gib der Liste einen Titel und klicke auf die Schaltfläche „Erstellen“.

In der Einkaufsliste kannst du Positionen bearbeiten oder anlegen, weitere Benutzer zum Einkauf einladen und dir eine PDF-Liste generieren lassen.

Einkaufsliste verwalten:

1. Status ändern: Hier kannst du den Status der Einkaufsliste anpassen. Beachte, dass stornierte Einkaufslisten in der Statistik nicht berücksichtigt werden.
2. Verantwortlichen ändern: Lege fest, welcher Systembenutzer für die Einkaufsliste verantwortlich ist. Wenn der Status einer Liste auf „storniert“ oder „erledigt“ gesetzt ist, wird sie dem Verantwortlichen in der rechten tricoma-Seite nicht mehr als offene Einkaufsliste angezeigt.
3. PDF generieren: Erstelle eine PDF-Version der Einkaufsliste, die alle eingetragenen Positionen enthält.
4. Kundenverknüpfung: Eine Einkaufsliste kann optional mit einem Kunden verknüpft werden. Dadurch wird auf dem PDF die Kundenadresse ausgegeben – beispielsweise der örtliche Büroladen, damit der Einkäufer weiß, wo die Artikel eingekauft werden sollen.
5. Benutzer einladen: Über das entsprechende Icon kannst du andere Systembenutzer zu einem Einkauf einladen. Diese können in einer speziellen Eingabemaske ihre gewünschten Positionen direkt eintragen. Zusätzlich erscheint die Einladung in der rechten tricoma-Leiste der eingeladenen Benutzer.
6. Posten bearbeiten: Du kannst Posten bearbeiten, löschen oder markierten Positionen einen Status zuweisen. Diese Statusangaben werden auch auf dem PDF übernommen, sodass du später nachvollziehen kannst, welche Artikel bereits gekauft oder bezahlt wurden.
7. Neue Posten hinzufügen: Du kannst jederzeit zusätzliche Posten in die Einkaufsliste eintragen.