Eigene PDF-Belege je Kundengruppe

Es gibt Fälle, in denen du für eine bestimmte Kundengruppe ein anderes Rechnungsformular verwenden möchtest als für den Rest deiner Kunden (die fortlaufende Rechnungsnummer bleibt dabei unverändert).

Typische Beispiele dafür sind:

• Premiumkunden erhalten ein exklusives Design.
• Ausländische Kunden bekommen eine Vorlage in einer anderen Sprache.
• Händlerkunden sehen die Einzelpreise in Netto ausgewiesen.
• Behörden erhalten zusätzliche Informationen auf den Rechnungen, die für Privatkunden nicht relevant sind.

In solchen Fällen kannst du, nachdem du eigene Templates bzw. Formulare erstellt hast, diese gezielt pro Kundengruppe zuordnen.
Gehe dazu in die App Kunden unter Einstellungen → Kundengruppen und klicke bei der gewünschten Kundengruppe auf „PDF Templates“.

Wähle anschließend für die gewünschte Belegart ein anderes Template als Vorlage aus und klicke danach unten auf „Speichern“.

Achtung:
Template-Einstellungen werden nicht in Untergruppen übernommen!
Das bedeutet, dass du die PDF-Einstellungen für jede Kundengruppe einzeln vornehmen musst.