Prompting Guide Kunden

In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du tricoma zusammen mit OpenClaw und der MCP-Anbindung nutzen kannst, um viele deiner täglichen Aufgaben zu automatisieren ? ganz ohne Programmierkenntnisse.
Vielleicht hast du schon davon gehört, dass KI-Agenten Aufgaben übernehmen können.
Genau das machen wir uns hier zunutze: Mit einfachen Anweisungen, sogenannten Prompts, kannst du dem System sagen, was es tun soll. In diesem Guide zeigen wir dir Beispiele für den Bereich Kunden / CRM.
Das Besondere: Du musst dafür kein Entwickler sein. Es reicht, wenn du klar formulierst, was du möchtest. Der Agent übernimmt dann die Umsetzung im Hintergrund über die tricoma-Schnittstelle (MCP).

🤖 Was bedeutet das konkret?
Statt dich selbst durch Menüs zu klicken oder Daten manuell zu pflegen, kannst du dem Agenten eine klare Anweisung geben. Der Agent nutzt dafür die tricoma-MCP-Tools für den Bereich Kunden / CRM, liest Daten aus, prüft Zusammenhänge, bereitet Ergebnisse auf und kann ? wenn gewünscht ? auch strukturierte Änderungen vorbereiten oder durchführen.

Nutze initial vorab den Prompt ?Nutze den tricoma MCP Server? bei der ersten Anfrage. In den folgenden Prompts verwendet der Agent die MCP-Anbindung normalerweise automatisch.

Einfache Promptbeispiele:

Beispielprompts:

1. "Zeige mir alle Kunden mit dem Namen Müller."
2. "Suche alle Kunden aus Berlin."
3. "Finde den Kunden mit der E-Mail-Adresse info@beispiel.de."
4. "Zeige mir alle Kunden, deren Firma mit Auto beginnt."
5. "Zeige mir alle Kunden, die in den letzten 30 Tagen neu angelegt wurden."
6. "Zeige mir alle Kunden einer bestimmten Kategorie."
7. "Finde alle Kunden ohne Kategoriezuordnung."
8. "Liste alle Kunden aus Österreich auf."
9. "Finde doppelte Kunden anhand von Firmenname oder E-Mail."
10. "Lege einen neuen Kunden mit folgenden Daten an: ?"
11. "Ändere beim Kunden XY die E-Mail-Adresse auf ?"
12. "Trage beim Kunden XY einen neuen Ansprechpartner ein."
13. "Liste mir alle Kunden auf, die noch keiner Kategorie zugeordnet sind, damit wir sie strukturieren können."

Erweiterte Promptbeispiele:

1. Dublettenprüfung im CRM
"Analysiere alle Kunden auf mögliche Dubletten anhand von Firmenname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Ansprechpartner. Fasse ähnliche Datensätze als Dublettenverdacht zusammen und gib mir eine priorisierte Liste mit Begründung, welche Datensätze vermutlich zusammengehören."
2. Kundenkategorien automatisch nachpflegen
"Suche alle Kunden ohne Kategoriezuordnung. Prüfe anhand vorhandener Stammdaten, Firmenname, Ansprechpartner und interner Informationen, ob eine sinnvolle Kategorie wie B2B, Privatkunde, Interessent, Bestandskunde oder Lieferant zugeordnet werden kann. Trage eindeutige Fälle direkt ein und dokumentiere unklare Fälle separat."
3. Vertriebsrelevante Neukunden identifizieren
"Suche alle neu angelegten Kunden der letzten 30 Tage. Prüfe, welche Kunden bereits ein Angebot erhalten haben und welche noch nicht. Erstelle eine Liste aller Neukunden ohne Angebot und priorisiere sie für den Vertrieb."
4. Inaktive Kunden wiederfinden
"Analysiere alle Kunden und identifiziere diejenigen, die früher aktiv waren, aber seit mindestens 12 Monaten keine erkennbare Aktivität mehr hatten. Erstelle eine Reaktivierungsliste mit Kundendaten, Kategorie und möglichem Vertriebsansatz."
5. Ansprechpartner-Struktur aufräumen
"Suche alle Kunden, bei denen Ansprechpartner fehlen oder offensichtlich Platzhalterwerte hinterlegt sind. Prüfe, ob sich Ansprechpartner aus anderen Feldern oder bestehenden Daten ableiten lassen. Erstelle eine Liste der Kunden, bei denen eine manuelle Nachpflege notwendig ist."
6. CRM-Bestand nach Regionen strukturieren
"Gruppiere alle Kunden nach Land, Postleitzahlbereich und Ort. Erstelle eine strukturierte regionale Kundenübersicht, damit der Vertrieb Gebiete besser planen kann. Markiere Datensätze mit unvollständigen Adressen."
7. CRM-Bestand nach Bundesland sortieren
"Suche alle Kunden, deren Adresse im Bundesland Bayern liegt. Falls kein Bundesland-Feld vorhanden ist, leite Bayern über Ort und Postleitzahl ab. Gib mir eine strukturierte Kundenliste aus."
8. CRM-Daten online abgleichen
"Suche alle wichtigen B2B-Kunden ohne vollständige Kontaktdaten. Recherchiere auf der offiziellen Firmenwebseite die fehlenden Informationen wie Telefonnummer, Website oder allgemeine Kontaktadresse und ergänze diese in tricoma, wenn die Zuordnung eindeutig ist."

Professionelle Agenten-Usecases:

1. Neukundenpotenzial intelligent bewerten
"Analysiere neu angelegte Kunden der letzten 30 Tage, recherchiere bei B2B-Firmen öffentlich verfügbare Unternehmensinformationen und gib mir eine priorisierte Einschätzung, welche Kunden für den Vertrieb besonders interessant sind."
2. CRM-Dubletten fachlich absichern
"Prüfe mögliche Kundendubletten nicht nur anhand gleicher Stammdaten, sondern recherchiere zusätzlich Firmenwebseiten, Impressum oder Kontaktdaten und gib mir eine belastbare Zusammenführungsempfehlung."
3. Fehlende Kontaktdaten gezielt ergänzen
"Suche wichtige Bestandskunden mit unvollständigen Kontaktdaten, recherchiere auf offiziellen Webseiten fehlende Telefonnummern, E-Mail-Adressen oder Ansprechpartner und bereite eine saubere Nachpflege in tricoma vor."
4. Kunden für Reaktivierung priorisieren
"Analysiere inaktive Kunden, recherchiere aktuelle Unternehmensinformationen und gib mir eine priorisierte Liste, bei welchen Kunden sich eine Reaktivierung aus Vertriebs- oder Service-Sicht besonders lohnt."
5. Ansprechpartner-Strukturen professionell aufbauen
"Prüfe wichtige Firmenkunden ohne saubere Ansprechpartner-Struktur, recherchiere öffentlich verfügbare Kontaktinformationen und bereite Vorschläge für sinnvolle Ansprechpartner, Rollen und Zuständigkeiten vor."
6. Vertriebslisten mit Unternehmenskontext anreichern
"Erstelle aus unseren wichtigsten Kunden oder Interessenten eine strukturierte Vertriebsübersicht und ergänze je Datensatz öffentlich erkennbare Informationen wie Branche, Unternehmensgröße, Website oder Positionierung, sofern die Zuordnung eindeutig ist."

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