Gutschrift manuell anlegen

In diesem Tutorial erfährst du, wie du eine Gutschrift manuell anlegen und versenden kannst.

Öffne die App Gutschriften und anschließend den Reiter „Übersicht“. Dadurch gelangst du zur Gutschriftenübersicht, in der alle bisher angelegten Gutschriften zu finden sind.

Klicke nun auf , um manuell eine Gutschrift anzulegen:

Du befindest dich nun in der Eingabemaske. Hier musst du die Auszahlungsart und das Gutschriftendatum auswählen sowie die Kundennummer eintragen. Anstatt die Kundennummer einzutragen, kannst du auch den Kunden suchen und auswählen, indem du auf das Fernglas-Symbol rechts daneben klickst.

Falls du die App Mandanten installiert hast, wähle im Dropdown-Menü den entsprechenden Mandanten aus.

Wenn du fertig bist, klicke auf „Erstellen“:

Die Gutschrift ist nun angelegt und du befindest dich in der Gutschriftendetailansicht.

Um eine PDF der Gutschrift generieren zu können, musst du zunächst ein oder mehrere Produkte hinzufügen. Durch die Produktpreise wird die Höhe der Gutschrift bestimmt. Produkte fügst du ganz unten in der Detailansicht ein:

Sobald du mindestens ein Produkt eingefügt hast, kannst du eine Gutschriften-PDF generieren:

Nun kannst du die PDF unter anderem per E-Mail an den Empfänger verschicken, indem du auf klickst.

Es öffnet sich der Mailer mit der in den Einstellungen hinterlegten E-Mail-Vorlage. Die PDF wird automatisch angehängt:

Nachdem du die E-Mail verschickt hast, ändert sich die Versandart der Gutschrift automatisch auf „E-Mail“. Sobald du die Detailansicht neu geladen hast, ist auch die aktualisierte Versandart zu sehen:

• Gutschrift aus Rechnung erzeugen
• Gutschrift aus Reklamation erzeugen