Neue Verleihung anlegen

In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie in der App Verleih / Miete eine neue Verleihung anlegen.

Öffnen Sie dazu die App unter WaWi/CRM

Um eine neue Verleihung anzulegen bzw. vorhandene Verleihungen einzusehen, klicken Sie bitte auf den Reiter "Verleihübersicht".

Klicken Sie nun auf der rechten Seite auf das weiße Pluszeichen im grünen Kreis, um eine neue Verleihung anzulegen.

Im nächsten Schritt wählen Sie nun Ihren Kunden, dem die Verleihung zugebucht werden soll. Dies kann man entweder durch die direkte Eingabe der Kundennummer im Kundenfeld tun (1), oder aber durch Eingabe des Kundennamens. Wenn der Kundenname gefunden wird, werden die Suchergebnisse direkt unter dem Feld angezeigt und kann ausgewählt werden.

Wenn Sie die App Mandanten installiert haben, müssen Sie zusätzlich noch den Mandaten auswählen, dem die Verleihung zugeordnet werden soll (2).

Klicken Sie anschließend auf "Erstellen" (3).

Sie befinden sich nun in der Verleihdetailansicht. Hier können Sie die entsprechenden Verleihartikel zuordnen. Gehen Sie hierzu unten auf Produktnummer(1) und wählen sie die Artikel, die zugebucht werden sollen, aus und bestätigen Ihre Auswahl.

Ebenfalls können Sie hier Vorschäden Ihrer Verleihartikel auswählen, um somit auch vor dem Verleih schon festzuhalten, ob der Artikel eventuelle Beschädigungen aufweist (2).

Weiter oben können Sie bei Bedarf interne und/oder externe Anmerkungen hinzuzufügen (3). Externe Anmerkungen erscheinen im generierten PDF und dient also Information für den Kunden. Interne Anmerkungen sind für interne Zwecke gedacht und kann vom Kunden nicht gelesen werden.

Wenn alle Eintragungen vorgenommen und die Details bearbeitet wurden, klicken Sie nur noch auf "Speichern" und dann ganz oben auf "generieren", um die Verleihbestätigung als PDF zu generieren.

--> Fertig!

Siehe auch:
> Verleihung über den tricoma Shop
> Workflow: App Verleih / Miete
> Einrichtungstutorial App Verleih / Miete