Vertrag manuell anlegen

Um einen Vertrag anlegen zu können, klicken Sie in der Vertragsübersicht auf das 

Im nächsten Schritt tragen Sie die Produkt-ID eines Vertragsartikels ein oder suchen Sie diesen über das Fernglassymbol. Wenn Sie eine Produkt-ID händisch eintragen, werden Ihnen Vorschläge direkt angezeigt.
Die (aktuell einzige) Option "Produkt als Vertragsvorlage" ist dafür da, um immer wiederkehrende Verträge mit den wichtigsten Optionen in einem Produkt zu hinterlegen, um diese nicht immer von neuem eingeben zu müssen. Quasi eine Vertragsvorlage, wie der Name schon sagt.

Im Anschluss landen Sie in der Eingabemaske. Je nach dem, wie viele Werte im gewählten Vertragsartikel bereits eingetragen wurden, werden diese in der Eingabemaske direkt übernommen.

Folgende Pflichtangaben müssen eingegeben werden:

Zahlungszyklus:	In welchem Intervall wird der Vertrag abgerechnet?
Kündigungsfrist:	Zeitraum, in dem gekündigt werden kann.
Laufzeit:	Die Laufzeit des Vertrages
Startdatum:	Der Vertragsbeginn
Kundennummer oder Kundengruppe:	Soll dieser Vertrag nur für einen Kunden oder für eine ganze Kundengruppe angelegt werden.

Optionale Angaben:

Automatische Rechnungserstellung:	Soll zum Zeitpunkt der Vertragsabrechnung, aus den fälligen Posten automatisch eine Rechnung erzeugt werden?
Anzahl:	Sollte mindestens 1 sein. Wenn z.B. in einem Vertrag Ware mit ausgeliefert wird, kann hierfür eine Anzahl mit angegeben werden, wie oft der Artikel des Vertrages verrechnet wird.
Einrichtungsgebühr:	Die einmalige Gebühr, welche anfällt, wenn etwas eingerichtet werden muss.
Gebühr:	Die eigentliche Gebühr, welche je Zahlungszyklus abgerechnet wird. Beispiel aus dem Screenshot: Leasing kostet pro 1 Monat 499,00 Euro
Steuersatz:	Die anfallende Steuer
Vertragsverlängerung:	Angabe, um wie viel Monate der Vertrag automatisch verlängert wird, wenn er ausgelaufen ist und nicht gekündigt wurde.
Kategorie:	Hat man mehrere unterschiedliche Vertragsarten (Leasing, Miete, Mitgliedschaften, Abos etc.) kann man diese kategorisieren. Die Kategorien müssten im Voraus in den Einstellungen angelegt werden.

Ist alles eingegeben, können Sie den Vertrag anlegen, indem Sie auf Eintragen klicken.