Einrichtungstutorial - coeo Inkasso Connector

Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

In den allgemeinen Einstellungen kannst du den Zahlungsweisen die passenden Forderungstypen von coeo Inkasso zuweisen.

Die verfügbaren Zahlungsweisen werden in der App Mahnungen unter Einstellungen > Zahlungsweisen angelegt.

Wenn kein Typ hinterlegt ist, wird bei der Übergabe einer Mahnung automatisch der Standardwert „Es wurde Ware verkauft“ verwendet.

Konten

Das Anlegen einer neuen Schnittstelle erfolgt in der App unter Einstellungen > Konten.

Wenn ein coeo-Konto angelegt wurde, kannst du die folgenden Daten eintragen:

• Bezeichnung: Name des Kontos
• Client ID: Deine Kundennummer bei coeo
• Lizenzschlüssel: Lizenzschlüssel für die App, den du von coeo erhalten hast
• Login E-Mail: E-Mail-Adresse für den Login im Mandantenportal von coeo
• Login Passwort: Passwort für den Login im Mandantenportal von coeo
• Mandant: Mandantenzuordnung (falls die App Mandanten installiert ist)
• Bankkonto: Bankkonto, dem der gezahlte Betrag zugewiesen werden soll
• Testmodus: Aktiviert den Testmodus der coeo-Schnittstelle
• Zahlungen abholen: Wenn aktiviert, werden regelmäßig die bei coeo eingegangenen Zahlungen abgerufen

Zum Schluss kannst du die Verbindung testen, indem du auf das Icon links neben dem Speichersymbol klickst.

Import/Export

Im Reiter IMPORT/EXPORT kannst du gemäß der hinterlegten Vorlagen Importe durchführen oder Exporte herunterladen.

Übersicht

In der Übersicht erhältst du einen Überblick über alle deine Fälle bei coeo.

Meldungen

Im Reiter Meldungen kannst du alle Mitteilungen der Schnittstelle zu deinen coeo-Fällen einsehen.

Tools

Unter Tools hast du die Möglichkeit, das Abholen von Aktualisierungen oder Zahlungen manuell zu starten.
Weitere Informationen findest du unter Manuelles Abholen von Status und Zahlungen der Forderungen.