Einrichtungstutorial - coeo Inkasso Connector

Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

Konten

Wenn ein coeo-Konto angelegt wurde, können Sie die benötigten Daten eintragen:

• Bezeichnung: Bezeichnung des Kontos
• Client ID: Ihre Kundennummer bei coeo
• Lizenzschlüssel: Lizenzschlüssel für die App, den Sie von coeo erhalten
• Login Email: E-Mail-Adresse zum Login im Mandantenportal von coeo
• Login Passwort: Passwort zum Login im Mandantenportal von coeo
• Mandant: Mandatenzuordnung, falls App Mandanten installiert ist
• Bankkonto: Bankkonto, dem der gezahlte Betrag zugewiesen werden soll
• Testmodus: Aktiviert den Testmodus der coeo Schnittstelle
• Zahlungen abholen: Ist der Haken gesetzt, werden Regelmäßig die bei coeo eingegangenen Zahlungen abgeholt

Zum Schluss testen Sie noch die Verbindung, indem Sie auf das Icon links neben dem Speichersymbol klicken.

IMPORT/EXPORT

Im Reiter IMPORT/EXPORT können Sie gemäß der hinterlegten Vorlagen Importe durchführen oder Exporte Herunterladen.

Übersicht

In der Übersicht erhalten Sie einen Überblick über sämtliche Ihrer Fälle bei Coeo.

Meldungen

Im Reiter Meldungen können Sie sämtliche Meldungen der Schnittstelle zu Ihren coeo Fällen einsehen.

Tools

Unter Tools haben Sie die Möglichkeit das Abholen von Aktualisierungen/Zahlungen manuell anzustoßen.
Weitere Infos finden Sie unter Manuelles Abholen von Status und Zahlungen der Forderungen.