Einrichtungstutorial: App Anschreiben

Einfache und effiziente Erstellung, sowie Verwaltung von Anschreiben dank dieser App. Sie können beispielsweise eigene Vorlagen und Kategorien erstellen. In diesem Einrichtungstutorial wird auf die Einstellmöglichkeiten der App Anschreiben eingegangen.

Allgemeine Einstellungen

- Anschreiben automatisch nach dem Speichern generieren
- HTML Editor aktivieren -> wählen Sie diese Option, wenn Sie zur Erstellung und Bearbeitung von Signaturen einen HTML-Editor benötigen.

Anschreibentemplates

Wählen Sie hier das gewünschte Anschreibentemplate zur Generierung von PDFs aus. Templates sind auf HTML-Codes basierende "Schablonen" zur Generierung von PDF-Dokumenten, die in der App Templates mit etwas HTML-Kenntnissen bearbeitet werden können. In der Regel reichen aber die bereits angelegten Templates aus. Mehr zur Bearbeitung der Templates hier -> PDF-Templates über das System bearbeiten

Achtung:
Wenn Sie die App Mandanten besitzen, können Sie verschiedene Einstellungen je Mandant vornehmen. Beachten Sie hierbei, dass immer der Mandant für den Sie die Einstellungen vornehmen möchten gewählt wurde, da Sie sonst die globalen Einstellungen ändern.

E-Mail-Vorlagen

Hier können Sie E-Mail-Vorlagen für Ihre Anschreiben hinterlegen.

Wenn Sie mehrere Mandanten haben, beachten Sie bitte, dass jeder Mandant seine eigene E-Mail-Vorlage hat. Sofern Sie die App Mandanten installiert haben, befindet sich oben rechts ein Dropdown-Menü für die Mandantenauswahl.

Kategorien

Hier haben Sie die Möglichkeit, Kategorien für Ihre Anschreiben zu erstellen und zu benennen. Die Anschreiben können dann diesen Kategorien zugeordnet werden.

Signaturen

Hier können Sie speziell definierte Anschreiben-Signaturen für einzelne Benutzer  erstellen.

Kundenvorlagen

Hier können Vorlagen mittels HTML-Editor erstellt werden.
Die möglicherweise benötigten Variablen, werden unten aufgelistet und deren Funktion erläutert. 

Rechtesystem

Um das Rechtesystem zu aktivieren, muss der dafür entsprechende Haken gesetzt werden. Klicken Sie anschließend auf "Speichern".
Nun werden die einzelnen Kategorien sichtbar, die mit dem Klick auf "Rechte bearbeiten" bearbeitet und zugeordnet werden können.