Kundentermin im Kalender eintragen

Ein Kalendertermin kann nicht nur einfach so als Termin eingetragen werden sondern auch mit einem Kunden verknüpft werden. Damit haben Sie nicht nur direkt den Kunden mit dem Termin verknüpft sondern auch für später eine Übersicht aller Termine zu einem Kunden.

Gehen Sie hierzu in den entsprechenden Kunden und klicken in der linken Navigation auf die App Kalender. Dort klicken Sie auf das grüne Plus-Zeichen für einen neuen Kalendereintrag.

Du kannst einen Kalendertermin nicht nur als einfachen Termin anlegen, sondern ihn auch direkt mit einem Kunden verknüpfen. Dadurch hast du den Kunden sofort mit dem Termin verbunden und behältst später eine klare Übersicht über alle Termine dieses Kunden.

Gehe dazu in den entsprechenden Kunden und öffne in der linken Navigation die App „Kalender“. Klicke anschließend auf das grüne Plus-Symbol, um einen neuen Kalendereintrag zu erstellen.

Wähle den gewünschten Zeitpunkt, einen passenden Titel sowie – falls du möchtest – eine Anmerkung oder Erinnerung aus.

Klicke anschließend auf „Eintragen“, um den Termin anzulegen.

Wie im Screenshot zu sehen, ist unter „Verknüpfungen“ automatisch die Kundennummer des gewählten Kunden hinterlegt. Das bedeutet, dass der Kalendereintrag automatisch mit diesem Kunden verknüpft ist.

In der Übersicht der Kalendereinträge innerhalb des Kunden findest du jederzeit alle vergangenen und zukünftigen Termine. So behältst du jederzeit den vollständigen Überblick über alle Kundentermine.