Kundentermin im Kalender eintragen

Ein Kalendertermin kann nicht nur einfach so als Termin eingetragen werden sondern auch mit einem Kunden verknüpft werden. Damit haben Sie nicht nur direkt den Kunden mit dem Termin verknüpft sondern auch für später eine Übersicht aller Termine zu einem Kunden.

Gehen Sie hierzu in den entsprechenden Kunden und klicken in der linken Navigation auf die App Kalender. Dort klicken Sie auf das grüne Plus-Zeichen für einen neuen Kalendereintrag.

Wählen Sie Zeitpunkt, Titel und andere Details wie eine eventuelle Anmerkung oder Erinnerungen die Sie erhalten möchten aus und klicken Sie auf "Eintragen" um den Termin anzulegen. Wie im Screenshot zu sehen finden Sie unter Verknüpfungen beim Kunden schon standardmäßig die Kundennummer des gewählten Kunden hinterlegt. Das bedeutet, dass der Kalendereintrag automatisch verknüpft ist.

In der Übersicht der Kalendereinträge beim Kunden finden Sie dann jederzeit die vergangenen und zukünftigen Termine.