Nutzung der App Import/Export

Allgemeines zur Funktionsweise der App

Über die App Import/Export kannst du selbst Import- und Exportfilter mit eigenem Regelwerk definieren.

Derzeit ist folgender Funktionsumfang möglich:

• Produkte: Import und Export
• Kunden: Import und Export
• Lieferantenpreise: Import und Export
• Lagerwerte: Import und Export
• Lagerein- und ausbuchungen: Export
• Bestellungen: Export
• Lieferungen: Export

Anlage eines neues Import-/Exportfilters

Die Import-/Exportfilter dienen als Konfiguration für spätere Aktionen.

Um einen neuen Import oder Export anzulegen, gehe in die Übersicht auf das grüne Plus. Je nach Typ erscheinen dann verschiedene Möglichkeiten, einen Import oder Export anzulegen.

Konfiguration der Spalten

Du kannst nun im Bereich "Spaltenaufbau" die Spalten selbst konfigurieren. Hierzu kannst du auf viele Datenfelder aus deinem tricoma System zugreifen. Wir versuchen hier möglichst viele verfügbar zu machen, aber leider ist es nicht möglich alle im Standard auszuliefern. Weitere Felder können entweder als Entwicklungsvorschlag oder kostenpflichtige Erweiterung angefragt werden Entwicklungsvorschlag vs. kostenpflichtige Aufwandsprüfung.

Du erhältst dort auch immer den Hinweis, ob die Spalte später für den Import oder Export kompatibel ist. Denn nicht jede Spalte lässt sich bspw. per Import befüllen.

Beachte bitte darauf, insbesondere wenn Sie die Liste später importieren möchten, dass die Referenznummern wie bspw. die Kunden-ID oder Produkt-ID mit zu exportieren, denn diese wird später benötigt, um eine Aktualisierung vornehmen zu können.

Arbeiten mit Regeln

Eine der mächtigsten Funktionen in dieser App ist das Regelwerk. Das Regelwerk arbeitet hier nach einem Programmablauf, sodass die Regeln nach und nach durchlaufen werden.

Am Anfang steht immer eine oder mehrere Bedingungen: Wenn diese erfüllt sind, dann passieren bestimmte Aktionen.

Im nachfolgenden Beispiel wird die Regel hinzugefügt, damit immer HTML entfernt wird.

Im nachfolgenden Beispiel würde das Wort "Rötlich" durch "Rot" ersetzt werden. Dies macht Sinn, wenn du einen Export fahren und nur bestimmte Werte erlaubt sind.

Im nachfolgenden Beispiel wird der Wert * 1,30 genommen (z. B. um eine Preisliste zu erstellen) mit nachfolgender Rundung auf zwei Nachkommastellen. Hier ist gut zu sehen, wie Aktionen aufeinander aufbauen können.

Nachfolgend gäbe es eine weitere Regel, wenn der Preis nun über 9 Euro ist, dass erneut 10% aufgeschlagen werden.

Es gibt eine unendliche Anzahl an Variationsmöglichkeiten für das Regelwerk.

Listenkonfiguration

Im Bereich Listenkonfiguration lässt sich der Aufbau der Liste wie z. B. Texttrenner, Feldtenner oder die Art des Umbruchs bestimmen.

Konfiguration des Exports

Wenn es sich um einen Export handelt, hast du noch die Möglichkeit, eigene Filterkriterien zu definieren und die Option, ob die Regel bei Anwendung des Exports geändert werden können.

Spaltenkonfigurationen laden bzw. übertragen

Gerade wenn man aufwändige Regelwerke in einem Filter erstellt hat, so wäre es aufwändig, diese immer neu anlegen zu müssen. Über das entsprechende Tool können Spalteneinstellungen geladen oder übertragen werden.

Konfiguration des Imports

Auch bei einem Import lassen sich individuelle Konfigurationen treffen, z. B. ob Bilder neu geladen werden sollen, wenn diese bereits vorhanden sind oder ob vorhandene Einträge aktualisiert werden sollen.

Import/Export Filter nutzen: Auftrag anlegen

Um nun den Import bzw. Export effektiv zu nutzen, gehe in die Übersicht der Aufträge und lege dort einen neuen Auftrag an.

Wähle nun aus, welchen Import oder Export du ausführen möchtest.

Import ausführen

Wähle nun die Datei aus und gehe auf weiter. Es wird nachfolgend die Datei erst einmal verarbeitet und nicht ausgeführt.

Du erhältst nun eine Voransicht der Liste und können einzelne Zeilen oder alle Zeilen importieren.

Export ausführen

Bei einem Export hast du nachfolgend auch die Möglichkeit, nach IDs einzuschränken, um bspw. nur bestimmte Produkte zu exportieren.

Arbeiten mit Vorlagen

Im Reiter Vorlagen gibt es die Möglichkeit, einen kompletten Filter aus tricoma heraus zu laden, um diesen zu sichern oder an Dritte mit einem tricoma System weitergeben zu können. So kannst du bspw. einen Export- oder Importfilter erstellen, um diesen in der Community zu teilen.

Ein Hinweis an dieser Stelle:
Da jedes tricoma System andere Datenfelder haben können (eigene Datenfeldverwaltung in der App Kunden oder Produkte), wird es vorkommen, dass die Spalten der Vorlage im Fremdsystem neu zugeordnet werden müssen.