Wiedervorlagen

Die Wiedervorlage ist eine praktische Erinnerungsfunktion, die in der Short-Info beim jeweiligen App-Symbol angezeigt wird. Du kannst Wiedervorlagen für nahezu jedes Element im System anlegen – z. B. für Angebote, Rechnungen, Bestellungen, Projekte, Tickets, Produkte, Kunden und vieles mehr. Auch bestimmte Apps oder Connectoren können automatisch Wiedervorlagen erstellen, um dich auf notwendige Aktionen hinzuweisen.

Wiedervorlage anlegen

Um eine Wiedervorlage zu erstellen, klicke auf das Wiedervorlagen-Symbol:

Die Zahl 0 zeigt an, dass aktuell keine Wiedervorlagen zu diesem Element vorhanden sind, die für dich sichtbar sind.

Eine Wiedervorlage kann auf einen bestimmten Termin gelegt und entweder für alle Benutzer oder gezielt für einen bestimmten Benutzer – einschließlich dir selbst – erstellt werden. Ein Benutzer kann nur die Wiedervorlagen in der Short-Info oder im jeweiligen Element sehen, die entweder an ihn selbst oder an alle adressiert sind.

Der Text einer Wiedervorlage kann maximal 200 Zeichen lang sein.

Nachdem du auf das Wiedervorlagen-Symbol geklickt hast, öffnet sich ein Fenster, in dem du den Text und die gewünschte Terminierung eintragen kannst:

Wenn der in der Wiedervorlage eingetragene Termin erreicht ist, erscheint in der Short-Info auf der rechten Seite ein Hinweis auf die fällige Wiedervorlage. Je nachdem, in welcher App die Wiedervorlage erstellt wurde (z. B. App Produkte, App Kunden, App Bestellungen, App Rechnungen, App Gutschriften usw.), wird das entsprechende App-Symbol in der Short-Info angezeigt.

Klicke in der Short-Info auf die Wiedervorlage, um direkt zum entsprechenden Element in der zugehörigen App zu gelangen.

Alle deine Wiedervorlagen findest du außerdem in der App Meine Daten. Weitere Informationen dazu findest du im Tutorial: Einrichtungstutorial: App Meine Daten

Wiedervorlage bearbeiten

Im Fenster der Wiedervorlage kannst du die Terminierung über die Zeitangaben unterhalb des Textes um den gewünschten Zeitraum verschieben. Dabei wird immer vom aktuellen Zeitpunkt ausgegangen. Eine Verschiebung um eine Stunde bedeutet also, dass die Wiedervorlage in einer Stunde erscheint – selbst wenn sie ursprünglich z. B. für den nächsten Tag geplant war.

Wenn du auf „Ändern“ klickst, kannst du den Text anpassen, eine neue Terminierung festlegen oder die Wiedervorlage als wichtig bzw. weniger wichtig markieren.

Damit eine Wiedervorlage aus der Short-Info verschwindet, muss sie entweder gelöscht¹ oder auf einen zukünftigen Termin verschoben werden.

¹ Sollte der Button Löschen fehlen, handelt es sich um eine offene Wiedervorlage, die bislang keinem Benutzer zugewiesen wurde. Um dies zu ändern, klicke in der Wiedervorlage auf „Ändern“ und führe die Schritte aus, die im vorherigen Screenshot gezeigt wurden.

Mehr zu Wiedervorlagen findest du auch im Masterclass-Video:

Siehe auch: Wiedervorlagen in der Short-Info gebündelt anzeigen lassen