Angebot anlegen

Wechseln Sie im Menü auf den Bereich "WaW/CRM" und öffnen Sie die App "Angebote". Im Fenster wechseln Sie auf den Reiter "Übersicht" und klicken dort auf das grüne Plus. Jetzt erstellen Sie ein neues Angebot im System.

Nun öffnet sich eine neue Maske in der die Grundeinstellungen zum Angebot gemacht werden können:

-> Der Mandant zu dem dieses Angebot gehört
-> Angebotszeitraum
-> Anmerkungen
-> Der Kunde dem das Angebot zugeordnet werden soll

Wenn Sie dies erledigt haben, gehen Sie weiter indem Sie den Button "Anlegen" nutzen

Jetzt befinden Sie sich in der Angebotsmaske und können dort die nötigen Artikel einfügen und Einstellungen vornehmen. Ganz oben finden Sie die Bearbeitungsleiste, in welcher Sie sehen was in diesem Angebot noch erledigt werden muss.

Der Status:

Dieser definiert, in wie weit das Angebot fortgeschritten ist. Ob es noch offen ist, nachgefragt, angenommen oder abgelehnt.

Angebot nachgefragt?

Dies definiert, wie nachgefragt wurde um ein Angebot zu bekommen. (E-Mail - Telefon - Persönlich usw.)

Lieferart:

Hier wird festgelegt welche Lieferart für die Bestellung bevorzugt wird.

Zahlungsweise:

Auch hier wird definiert mit welcher Zahlungsweise bevorzugt gezahlt wird.

Währung:

Die Währung, in welcher das Angebot berechnet wird.

Wenn Sie nun im Angebot etwas nach unten scrollen, gelangen Sie zum Artikellisting, dort müssen Sie natürlich noch die entsprechenden Produkte hinzufügen, die angeboten werden sollen.

Anschließend sehen Sie auch in der Bearbeitungsleiste, dass diese nun weiter voran geschritten ist und nur noch das Angebot generiert werden muss. Dies geht über den generieren Button in der Bearbeitungsleiste (wie im Bild markiert).

Jetzt ist das Angebot generiert und Sie können es sich zum Testen gerne einmal öffnen. Es handelt sich hier um eine PDF Datei, die entsprechend dem Kunden zugesendet wird.

Abschließend muss das Angebot nur noch dem Kunden zugesendet werden. Dafür gibt es in der App Angebote verschiedene Möglichkeiten. Standardmäßig wird hier die Mail Funktion genutzt.

Am Ende müssen Sie nur noch hinterlegen, wie Sie das Angebot versendet haben, ob via Mail oder beispielsweise per Fax.

Sie können nun aus dem Angebot, wenn der Kunde Ihnen die Bestätigung gibt, eine Bestellung oder direkt eine Rechnung erzeugen.