Kundenbeziehungen anlegen und pflegen

Zuerst wähle über WaWi/CRM in der App Kunden einen Kundenkontakt aus, der mit einem anderen verknüpft werden soll.

Danach klicke links auf den Menüpunkt „Beziehungen“.

Im nächsten Schritt kannst du zu deinem Kunden entweder eine Produktbeziehung oder eine Kundenbeziehung anlegen.
Klicke dazu auf das Fernglas-Symbol.

• Bei Produkten öffnet sich die Produktübersicht.
• Bei Kunden öffnet sich die Kundenübersicht.

Suche nun über die Suchfunktion das gewünschte Produkt bzw. den gewünschten Kunden heraus und klicke auf „eintragen“.

Fertig – du hast nun erfolgreich ein Produkt bzw. einen Kunden miteinander verknüpft.