Kundenverwaltungsprogramm | Software Kundenverwaltung

CRM & ERP System

Kunden einfach und effizient verwalten

App Kunden

Mit dieser App haben Sie zahlreiche Möglichkeiten zur Verwaltung Ihrer Kunden. Sie können beispielsweise eigene Datenfelder anlegen und Ihre Kunden in beliebige Kundengruppen unterteilen. Im Kunden selbst finden Sie auch alle wichtigen Informationen aus anderen Apps von tricoma.

Alles zentral verfügbar

Die Kundenübersicht in tricoma

Das CRM, das Customer-Relationship-Management, ist ein wichtiger Baustein zum Erfolg Ihres Unternehmens. Für langfristige Kundenbindungen ist es unerlässlich, abgewickelte Transaktionen möglichst umfassend zu dokumentieren und gewonnene Daten entsprechend aufzubereiten. Werden sie sinnvoll integriert, stehen einmal erhobene Daten in vielen Bereichen Ihrer Firma zur Verfügung. Dabei sollte sich das Kundenverwaltungsprogramm immer an den Bedürfnissen Ihres Betriebes orientieren.

Die App Kunden im Überblick Die App Kunden im Überblick
Eigene Datenfelder und Feldgruppen innerhalb der Produktdetailansicht Eigene Datenfelder und Feldgruppen innerhalb der Produktdetailansicht

Einstellbare Kundenmasken

Eigene Datenfelder- und Feldgruppen für Ihr Kundenmanagement

Mit der tricoma Kunden Software bestimmen Sie, welche Datenfelder Sie für Ihren Kundenstamm anlegen möchten, beliebig viele Felder für beliebig viele Kunden können in der jeweiligen Kundenmaske einfach verändert werden. Felder für formatierten Text sind ebenso möglich wie Datums- oder Auswahlfelder. Das tricoma CRM System versetzt Sie in die Lage, nicht nur auf Veränderungen im Unternehmen reagieren, sondern diese frühzeitig erkennen und mit entsprechenden Strategien aktiv begleiten zu können.
Mit der App haben Sie es in der Hand, eine systematische Kundenbearbeitung aufzubauen, die eng an deren Bedürfnissen ausgerichtet ist. Zahlreiche Verknüpfungsmöglichkeiten mit anderen tricoma Apps erleichtern Ihnen die ganzheitliche Begleitung Ihrer Kundschaft während des gesamten Kundenbeziehungslebenszyklus. Die daraus resultierenden effizienteren und effektiveren Kundenbearbeitungsprozesse senken Ihre Kosten. Regelmäßig anfallende administrative Tätigkeiten können weitgehend automatisiert werden - das spart Arbeitszeit. Die Verbindung mit dem tricoma ERP System für Ihre Ressourcenplanung sorgt dafür, dass Ihre Mitarbeiter Ihren Kunden jederzeit gesicherte Informationen zum Beispiel über Liefertermine und Produktverfügbarkeiten geben können. So können sich Ihr Front-Office-Bereich und Ihr Back-Office-Bereich sinnvoll ergänzen. 

Zentraler Datenspeicher

Dateisystem oder tricoma storage

Aufgrund der flexiblen Kundenverwaltung von tricoma, haben Sie auch die Möglichkeit weitere Informationen wie Dateien zum Kunden einfach und schnell zu hinterlegen. Die Daten lassen sich hierbei in der App Dateisystem oder in der tricoma storage ablegen. Die tricoma storage bietet den Vorteil, dass die Daten nicht nur über eine Weboberfläche, sondern auch als Netzlaufwerk unter Windows, Mac oder Linux verfügbar sind.

Ansicht Ihrer Dateien in tricoma Ansicht Ihrer Dateien in tricoma
Aktivitäten im Kunden Aktivitäten im Kunden

Historischer Überblick

Aktivitäten im Kunden verwalten

Aufgrund einer Aktivitätsverwaltung haben Sie auch immer im Blick was in der Historie mit dem Kunden in den letzten Monaten oder Jahren passiert ist. Auch steuerlich relevanten Daten wie die Kreditoren- oder Debitorennummer lässt sich manuell, oder auch auf Wunsch vollautomatisch, hinterlegen.

Nichts mehr vergessen

Arbeiten mit Wiedervorlagen im System

Wiedervorlagen in tricoma helfen einem sich besser zu organisieren. Man kann sich hiermit einen Kunden oder auch andere Objekte wie Angebote, Bestellungen, Rechnungen etc. wieder vorlegen lassen. Das ganze funktioniert als Reminder für einen selbst oder auch für die Kollegen. Ruft beispielsweise ein Kunde an und bittet um Rückruf, kann man eine Wiedervorlage für den Kollegen einrichten.

Wiedervorlage zu Kunden Wiedervorlage zu Kunden
Das Dokumentenmanagementsystem von tricoma Das Dokumentenmanagementsystem von tricoma

Belege mit dem Kunden verknüpft

Angebote, Bestellungen, Rechnungen, Gutschriften, Dokumente...

Aufgrund der Verknüpfung zu anderen Apps in tricoma, haben Sie in der Kundendetailansicht alles relevante zum Kunden im Blick. Sie sehen genau welche Rechnungen noch offen sind, wie viele Reklamationen es gab oder was sonst mit dem Kunden oder auch Lieferanten bisher vereinbart wurde. Auch das DMS ist mit dem Kunden verknüpft, sodass man den vollständigen Überblick hat.

Kundengruppen und Flags

Grafische Darstellung und wichtige Filter

In tricoma lassen sich beliebige Kundengruppen in einer entsprechenden Hierarchie anlegen. Die Kundengruppen sind mit einer Farbe hinterlegbar, sodass man diese als Flags nutzen kann. Diese farbigen Hinterlegungen erscheinen dann z. B. in der Kundenübersicht oder der Kundensuche.

Vergabe von Flags anhand von Kundengruppenzuordnungen Vergabe von Flags anhand von Kundengruppenzuordnungen
Kunde mit mehreren Ansprechpartnern mit je eigenen Adressen Kunde mit mehreren Ansprechpartnern mit je eigenen Adressen

Multiple Adressen - perfekt für den Großhandel

Ansprechpartner und Adressen hinterlegen

Ein Kunde kann mehrere Ansprechpartner und Adresse beinhalten. Somit lässt sich die Software auch perfekt für den Großhandel oder zur Betreuung von Konzernen nutzen. Jeder Ansprechpartner kann hierbei mit einer festen Liefer- und Rechnungsadresse versehen werden.

Viele nützliche Tools

Dublettenerkennung, UstID Prüfung, Kreditlimits, Betreuer...

Die tricoma App Kunden enthält ein Rechtesystem auf Kunden- und Feldgruppenebene. Durch die überlegte Vergabe von Berechtigungen bzw. das Sperren bestimmter Funktionen für unterschiedliche Mitarbeitergruppen können Sie jederzeit dafür sorgen, dass besonders sensible Daten Ihrer Kunden auch nur von entsprechend geschulten Mitarbeitern eingesehen oder bearbeitet werden können. Umgekehrt enthält das CRM Programm Möglichkeiten, wie Sie Ihr Unternehmen vor Verlusten schützen. Die online UstID-Prüfung auf Plausibilität und Vorhandensein zählt dazu ebenso wie das Hinterlegen eines Kreditlimits für einzelne Kunden um das Kaufvolumen einzugrenzen. Die tricoma App Kunden ist für die Verwaltung von bis zu 100.000 Kunden und mehr ausgelegt.
Doppelte Daten im System verhindert eine Dublettenprüfung. Ein einem Kunden zugeordneter Betreuer, der zudem automatisch per Mail informiert wird sobald eventuell vergebene Angebotspreise für einzelne Kunden auslaufen, kann nur durch autorisierte Benutzer geändert werden.

Die App-basierende Software tricoma: Viele Apps für ein individuelles System Die App-basierende Software tricoma: Viele Apps für ein individuelles System
Verwaltung von Lieferanten (Preise, Bestände, Beziehungen, Rabatte....) Verwaltung von Lieferanten (Preise, Bestände, Beziehungen, Rabatte....)

Kundendatenbank

Kunde, Lieferant oder Mitarbeiter anlegen

Die App Kunden von tricoma wird als zentraler Datenspeicher für Adressen verwendet. So können in dieser Kunden, Lieferanten, Partner oder auch Mitarbeiter abgelegt werden. Alle Apps greifen dann auf den globalen Adressspeicher zu, und geben diesem entsprechende Funktionen wie z.B. die Lieferantenfähigkeit. Die Apps Lager - inklusive Chargen- und Seriennummernfunktion - und Lieferantenbestellungen halten Sie immer auf dem aktuellen Stand Ihres Warenverkehrs.

Angebote und Anschreiben

Angebote und Serienbriefe erstellen

Mit der App Angebote erstellen Sie passgenau auf den einzelnen Kunden zugeschnittene Offerten als PDF. Aus diesen lassen sich mit der App Rechnungen direkt solche generieren. Dabei behalten Sie über die Cloud CRM immer den Überblick darüber, welchem Kunden welches Angebot unterbreitet wurde. Die App Anschreiben hilft Ihnen dabei, personalisierte Kundenanschreiben zu erstellen und so Nachfragen schnell und professionell zu beantworten. Kein Onlineshop ist dagegen gefeit, dass seine Waren nicht, zu spät oder beschädigt geliefert werden. Da kommt es auf eine effiziente Kundennachbetreuung an, um keinen zu verlieren.

Angebotsmanagement im ERP System Angebotsmanagement im ERP System
tricoma bietet viele angeschlossene Marktplätze für den Handel an tricoma bietet viele angeschlossene Marktplätze für den Handel an

Multichannel Anbindungen

Verkauf und Versand schnell und unkompliziert über Onlineshops

Die Software Kundenverwaltung von tricoma ist unter anderem für den Einsatz im eCommerce Bereich gedacht. Sie verknüpft sich automatisch mit den anderen Apps und kann so ihr volles Potenzial entfalten. Als Betreiber eines Onlinehandels gilt es, auf möglichst vielen Plattformen präsent zu sein. Schnittstellen der Software zu den großen Verkaufsplattformen eBay und Amazon erleichtern es Ihnen, jederzeit auf dem neuesten Stand Ihrer Geschäfte zu sein. Über die eBay Schnittstelle kontrollieren Sie Ihre Bestände, halten sich auf dem Laufenden über Kundenbestellungen und ordern selbst Nachschub von Ihren Lieferanten. Die Versandlabels werden dabei von den Modulen für DHL, Hermes oder eines anderen Versanddienstleisters erledigt - abgewickelt wird aus der Software heraus.

Shop-Kompatibilität

Eigener Shop inkl. individueller Kundenpreisstruktur

Wir empfehlen den Einsatz vom tricoma Shopsystem, da dieses den vollen Funktionsumfang in Bezug auf Rechten, Preisstaffeln etc. unterstützt. Aber auch entsprechende Shop Schnittstellen zu Magento, Shopware, WooCommerce, ePages, Jimdo und vielen mehr erleichtern Ihren Arbeitsalltag. Dieser verbindet Sie mit Ihrem Shop. Bestellungen abholen, Produkte zum Shop übertragen oder tausende Bestellungen täglich verarbeiten - mit dem Erweiterungsmodul kein Problem (Wichtiger Hinweis: Der Umfang insbesondere bei den Preisen variiert je nach Shopsystem).

Hauseigener Onlineshop: camptropia.de auf tricoma Shopsystembasis Hauseigener Onlineshop: camptropia.de auf tricoma Shopsystembasis
tricoma auf unterschiedlichen Endgeräten aufrufen tricoma auf unterschiedlichen Endgeräten aufrufen

Cloud Kundenverwaltungsprogramm

Eigene Ressourcen schonen

Verbessern Sie Ihr Kundenmanagement, ohne Ihr Computersystem durch zusätzliche Programme und zusätzlichen Speicherbedarf - sowie den damit verbundenen Serviceaufwand - zu belasten. Die Software Kundenverwaltung von tricoma können Sie einfach in Ihrem Browser nutzen. Das Kundenverwaltungsprogramm ist unabhängig von einem bestimmten Betriebssystem und läuft daher auch unter MAC oder Linux. Durch die Verwendung der Cloud CRM können Sie von überall Zugriff auf Ihre gespeicherten Daten nehmen. Mit einem internetfähigen Laptop oder MAC und aktiviertem Javascript haben Sie auch Ihren CRM Manager immer dabei. Um die Sicherheit Ihrer Daten kümmert sich tricoma. Ein spezielles Sicherheitssystem mit einer eigens entwickelten Sessionverwaltung, eine IP Sperrliste und automatische Updates des Systems sind nur einige der Schritte für Ihre Sicherheit.

Dublettenprüfung

Dublettenprüfung im Shop aber auch im Kundenservice

Es findet eine Dublettenprüfung innerhalb der Kundenmaske statt, sodass der Mitarbeiter sofort informiert wird wenn sich eine Dublette im System befindet.

Dublettenprüfung in der Kundenmaske Dublettenprüfung in der Kundenmaske
USt. IdNr Prüfung im Kunden USt. IdNr Prüfung im Kunden

USt - IdNr. Prüfung

Prüfen Sie die USt - IdNr. direkt auf Knopfdruck im tricoma System

Gerade für die Umsatzsteuerbefreite Lieferung an andere Unternehmer ist es unerlässlich die Ust - IdNr. zu prüfen. Im tricoma System funktioniert dies kinderleicht und auf Knopfdruck. Dabei wird die Prüfung historisch in den Aktivitäten als Nachweis gespeichert.

Top Funktionen einfach erklärt

App Kunden

es lassen sich Rechte für Kundengruppen vergeben
es lassen sich Rechte für Kundengruppen vergeben
Datenfelder in der Registrierung doppelt für Sicherheitsprüfung abfragen lassen
Datenfelder in der Registrierung doppelt für Sicherheitsprüfung abfragen lassen
UST ID Prüfung über die Schnittstelle der EU
UST ID Prüfung über die Schnittstelle der EU
Kundenhinweis hinterlegen welcher an vielen Stellen im System ausgegeben wird
Kundenhinweis hinterlegen welcher an vielen Stellen im System ausgegeben wird
Willkommenstexte im Loginbereich
Willkommenstexte im Loginbereich
Gewerbeanmeldung über die Registrierung
Gewerbeanmeldung über die Registrierung

App Kunden: Weitere Funktionen

  • beliebige Anzahl an Kunden
  • Kunden können sich auch auf der Webseite anmelden
  • Automailer um Kunden automatisch nach X Tagen nach der Registrierung anzuschreiben
  • Statistik über Kundenanmeldungen über die Webseiten (optional)
  • Grafische Statistik über die Herkunft des Kundenstamms auf einer Karte (nur DE)
  • Übersicht der eingeloggten Benutzer inkl. Statistik über die Logins
  • Importfunktion über die Weboberfläche
  • API um per Schnittstelle Kunden in das System von extern eintragen zu können.
  • Optimiert zur Verwaltung von über 50.000 Kunden
  • Kundengruppen lassen sich in der Suche durch unterschiedliche Farben unterscheiden.
  • Automatisches Eintragen des Banknamens beim Anlegen der Kontodaten (benötigt das Modul Bankkonten)
  • Erstellen Sie binnen weniger Minuten Rundschreiben per Email an alle Kunden einer Kundengruppe
  • ausführliche Gesamtliste über alle Kundenaktivitäten
  • Prüfung der Kunden auf Dubletten innerhalb der Kundendetailansicht
  • Kunden können per Tool anhand von Feldeingaben in entsprechende Kundengruppen zugeordnet werden
  • Deutschlandkarte für einen Überblick der Kundenherkunft
  • Durch Eingabe der PLZ erhält man automatisch den passenden Ort innerhalb der Kundenmaske
  • Hinterlegen Sie im Kunden eine Bonitätssperre (Kreditlimit) um das Kaufvolumen einzugrenzen
  • Produktpreisübernahme aus anderen Kunden (setzt das Produktemodul voraus)
  • Importieren Sie kundenspezifische Preise (setzt das Produktemodul voraus)
  • Rechtesystem auf Feldgruppenebene um Mitarbeitern z.B. den Zugriff auf die Kontodaten des Kunden zu sperren
  • Automatische Geburtstagsemail
  • Hinterlegen Sie dem Kunden mehrere Rechnungs-/Lieferungsadressen, die automatisch in Ihre Aufträge eingefügt werden können.
  • Volltextsuche nach Namens- und Aktivitätsbeschreibungsteilen in der Aktivitätsliste
  • Kreditoren- und Debitorennummer lässt sich individual verwalten.
  • Betreuer können nur noch durch autorisierte Benutzer geändert werden.
  • Online UstID-Prüfung auf Plausibilität und Vorhandensein (Webseite: evatr.bff-online.de)
  • Automatische Infoemail an den Betreuer eines/mehrerer Kunden, wenn Angebotspreise auslaufen
  • Zahlen-, Passwort-, File-Uploadfelder

Passende Videos

App Kunden

Top Video von App Kunden

 

Warum tricoma?

Darum werden Sie tricoma lieben:

  • Zeit und Geld sparen durch automatisierte Abläufe
  • Umsatzsteigerung durch Anbindungen an Verkaufsplattformen
  • Kauf statt Miete - für ein optimales Preis-Leistungsverhältnis
  • Gemeinsame Systemeinrichtung und 24/7 Support
  • Skalierbares und modular aufgebautes Baukastensystem
  • eCommerce Grundsystem und über 200 leistungsstarke Apps und Module
  • Hohe Systemverfügbarkeit durch mehrstufigem Backup System
  • Umfassende Erfahrung und Kompetenz durch eigenen Onlinehandel

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