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Rundmail an Kunden anhand der TAGs der Ansprechpartner

Du kannst zu jedem Kundendatensatz beliebig viele Ansprechpartner definieren.
Jedem Ansprechpartner kannst du TAGs zuordnen.

Ein TAG ist eine Art Markierung, mit der du einen Kontakt bewerten, einschätzen oder einfach schneller wiederfinden kannst.

Wie du einen Ansprechpartner mit TAGs versiehst, zeigen dir die folgenden Screenshots.

Rundmail an Kunden anhand der TAGs der Ansprechpartner
Rundmail an Kunden anhand der TAGs der Ansprechpartner

Lege anschließend eine neue Rundmail an:

Rundmail an Kunden anhand der TAGs der Ansprechpartner
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Rundmail an Kunden anhand der TAGs der Ansprechpartner
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Wähle anschließend in der Rundmail „Ansprechpartner mit Tag“ aus und trage in das Textfeld das entsprechende TAG ein.

Rundmail an Kunden anhand der TAGs der Ansprechpartner
Rundmail an Kunden anhand der TAGs der Ansprechpartner

Mit einem Klick auf „einfügen“ erscheinen die entsprechenden Kunden bzw. die Ansprechpartner der jeweiligen Kunden, die das TAG haben, in der Empfängerliste.

Rundmail an Kunden anhand der TAGs der Ansprechpartner
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tricoma AG

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