Einrichtung eines Sales Assistants

Um einen neuen Sales Assistant anzulegen, öffne die App Sales Assistant und gehe in den Bereich Einstellungen. Lege dort ein neues Objekt an.

Du kannst nun festlegen, nach welchen Kriterien die Kunden selektiert werden sollen:

1. In einer Kundengruppe oder nicht in einer Kundengruppe
2. Produkte in einem Angebot oder nicht in einem Angebot (inkl. Zeitraum)
3. Produkte in einer Rechnung oder nicht in einer Rechnung (inkl. Zeitraum)

Zusätzlich kannst du eine optionale E-Mail-Vorlage angeben, die du direkt zum Anschreiben der ausgewählten Kunden verwenden kannst.

Wenn du nun oben in die Übersicht wechselst, kannst du die entsprechenden Kunden einsehen und diese Schritt für Schritt abarbeiten.