Bestellungen mit Abschlagszahlungen bearbeiten

Mit der App Bankkontenabgleich kannst du Abschlagszahlungen zu Bestellungen verwalten. So können Kunden ihre Bestellungen anteilig bezahlen, und du hast die Möglichkeit, im manuellen Abgleich entsprechende Teilrechnungen anzulegen.

Gehe dazu in die allgemeinen Einstellungen der App Bankkontenabgleich und aktiviere dort die Option Abschlagszahlungen. Trage außerdem die Produkt-ID eines internen Produkts ein, das für die Position der Abschlagszahlung verwendet werden soll.
Dieses interne Produkt wird auf den Belegen eine eigene Position erhalten. Daher sollte es so benannt sein, wie es auf den Belegen stehen soll, z. B. "Abschlagszahlung" oder "Abschlag".

Wenn du dazu kein Produkt hast, lege einfach ein Einzelprodukt manuell an. Dieses muss offline und unlimitiert verfügbar sein:

Prüfe in den allgemeinen Einstellungen, ob die folgenden zwei Optionen aktiviert sind:

• Bei bezahlten Bestellungen ohne Rechnung automatisch Rechnungen anlegen und als bezahlt markieren?
• Nur als bezahlt markieren, wenn vollständig bezahlt?

Wenn nein, aktiviere diese.

Im manuellen Abgleich kannst du anschließend bei Bestellungen die Auswahl „Aktion + Mail + Abschlag“ treffen:

Daraufhin werden automatisch zwei Rechnungen erstellt:

1. Eine Rechnung über den bereits gezahlten Betrag
2. Eine Rechnung über den noch offenen Betrag

Zur besseren Nachvollziehbarkeit werden in der Bestellung zwei zusätzliche Positionen eingefügt, die später transparent auf den Belegen aufgeführt sind: