Übersicht über die Funktionen

Allgemeines

Im folgenden Screenshot siehst du die allgemeinen Einstellungen der App Mandanten. Hier kannst du neue Mandanten anlegen und bestehende Mandanten bearbeiten.

ACHTUNG: Die Option Ein Nummernkreis für alle Module solltest du nur verwenden, wenn du dir absolut sicher bist.

Unter Details bearbeiten findest du die Einstellungen für den jeweiligen Mandanten.

Bei Farbe kannst du dem Mandanten über einen HTML-Farbcode eine Farbe zuweisen. Farb-Codes findest du z. B. unter http://html-color-codes.info/.

Darunter befinden sich die Einstellungen für die installierten Apps.

Dabei wird jeweils die nächste Nummer angezeigt. Es empfiehlt sich, diese Nummer um 1 zurückzusetzen, da prinzipbedingt eigentlich immer die aktuelle Nummer angegeben werden müsste. Andernfalls kann es zu Problemen mit der Reihenfolge kommen, da eine Nummer übersprungen würde.

Darunter folgen das Präfix und das Postfix. Diese können aus einer Zahl oder einer beliebigen Zeichenkombination bestehen. Ganz unten auf der Seite findest du außerdem eine kleine Liste mit Variablen, die du hier einfügen kannst, um z. B. automatisch die aktuelle Jahreszahl anzuhängen.

ACHTUNG: Auch wenn im Präfix z. B. die aktuelle Jahreszahl enthalten ist, ist für das System ausschließlich die eigentliche Nummer relevant, da das Präfix nur optisch ist und kein Datenbankeintrag.

Unter Nummernzuweisung kannst du alle Dokumente, die keinem Mandanten zugeordnet sind, einem Mandanten zuweisen. Eine Aufteilung auf mehrere Mandanten ist dabei nicht möglich.

Im Rechtesystem kannst du den Zugriff von Benutzern auf einzelne Mandanten einschränken, sodass sie nur Zugriff auf die ausgewählten Mandanten haben.

Unter E-Mail-Adressen kannst du die E-Mail-Adresse(n) eines Mitarbeiters verwalten, die auf den PDF-Dokumenten ausgegeben werden.

Nutzung nicht für juristisch getrennte Unternehmen

Es ist nicht sinnvoll, die App Mandanten für juristisch getrennte Unternehmen einzusetzen, da viele Statistiken nicht mandantenspezifisch getrennt sind. Zudem verfügen viele Apps über keine Filterung nach Mandanten, da die App in erster Linie für getrennte Nummernkreise konzipiert ist.

Darüber hinaus kann die Nutzung für juristisch getrennte Unternehmen zu Performanceeinbußen führen.