Angebotsvorlagen erstellen und in Angebote einfügen

Einleitung:
Angebotsvorlagen helfen dir dabei, häufig benötigte Produktkombinationen schnell in ein Angebot einzufügen. So sparst du Zeit und stellst sicher, dass wiederkehrende Angebote einheitlich aufgebaut sind.

Vorlage erstellen:
Du findest die Angebotsvorlagen in der App Angebote unter Einstellungen > Vorlagen.

Um eine neue Vorlage anzulegen, gib im Bereich „Neue Angebotsvorlage anlegen“ einen passenden Titel ein und klicke auf „Einfügen“.

Produkte zur Vorlage hinzufügen:
Sobald die Vorlage erstellt ist, kannst du Produkte hinzufügen:

– 1.Über „Neues Produkt in die Vorlage einfügen“ fügst du einzelne Artikel hinzu. Die Reihenfolge bestimmst du über das Feld „Prio“.

– 2.Mit „Produkte aus einer Vorlage in eine andere Vorlage kopieren“ kannst du alle Produkte einer bestehenden Vorlage übernehmen.

Vorlage in ein Angebot einfügen:
Um die Vorlage zu verwenden, öffnest du ein bestehendes Angebot oder erstellst ein neues. Die genaue Anleitung dazu findest du hier: Angebot anlegen

Wähle dort den Punkt „Produkte aus Vorlage einfügen“ aus und lade die gewünschte Vorlage. Die Produkte werden automatisch in das Angebot übernommen.