Um deinen Vertrieb bei komplexen Anfragen zu unterstützen oder auch zu kontrollieren, steht dir hier ein Tool zur Verfügung,
mit dem du genau das umsetzen kannst.
Dein Vertrieb hat zum Beispiel die Aufgabe, bestimmte Kundeninformationen in Erfahrung zu bringen und diese in den Kundenstammdaten zu hinterlegen.
Eine wichtige Information kann etwa sein, wie viele Produkte der Kunde besitzt.
Diese Daten werden in den Kundenstammdaten gespeichert, um später darauf zurückzugreifen und auch nicht direkt involvierten Mitarbeitern
relevante Informationen bereitzustellen, falls diese benötigt werden.
Je nachdem, wie du dein Unternehmen strukturierst, kann es zudem notwendig sein, bei bestimmten Anfragen Fachleute aus deinem Unternehmen einzubinden,
um den Kunden umfassend und lösungsorientiert zu beraten.
Die Funktion kann natürlich auch für völlig andere Anwendungsfälle genutzt werden.
Für die Einrichtung legst du dir zunächst die entsprechenden Kundendatenfelder an, die verpflichtend ausgefüllt werden müssen
(Anleitung siehe hier: Kundendatenfelder verwalten).
Im nächsten Schritt wechselst du in die Einstellungen der Angebote-App und wählst den Menüpunkt
Kategorien.
Das Monitoring kann je Kategorie festgelegt werden.
Sobald du Kategorien angelegt hast, kannst du die IDs der Pflichtfelder im Kunden kommagetrennt hinterlegen und über einen Klick auf
config die Einstellung für Kontrolleur Datenfelder: setzen.
Nach dem Klick auf config kannst du nun einen Systembenutzer als Kontrolleur anlegen
und die IDs der Datenfelder (kommagetrennt) hinterlegen.
Sobald ein Angebot für einen Kunden angelegt und die entsprechenden Datenfelder befüllt wurden,
erscheint beim Kontrolleur eine Info in der Shortinfo.
Dort wird direkt angezeigt, um welche Datenfelder und um welches Angebot es sich handelt.
Beim Klick auf die Shortinfo gelangst du direkt in das Angebot.
Dort werden dir erneut die Datenfelder angezeigt, die kontrolliert bzw. geprüft werden müssen.
Die Shortinfo erscheint sogar jedes Mal erneut, wenn ein Wert im Datenfeld geändert wurde.
In diesem Fall wird dir zusätzlich auch der zuvor eingetragene Wert angezeigt.
Wenn du auf gesehen markieren klickst, verschwindet die Info wieder.
Durch diese Funktion hast du jederzeit die Kontrolle, ob Datenfelder ordnungsgemäß befüllt wurden
und kannst bei Bedarf direkt in bestimmte Prozesse eingreifen.
