Rechnungspositionen / Rechnungsposten an Mitarbeiter zuweisen

Rechnungspositionen einem Mitarbeiter zuordnen

In tricoma hast du die Möglichkeit, einzelne Positionen bereits erstellter Rechnungen einem anderen Mitarbeiter zuzuordnen. Dadurch wird der Umsatz dieser Position in die Umsatzstatistik des ausgewählten Mitarbeiters übernommen, und er erhält gegebenenfalls auch die entsprechende Provision.

Öffne dazu die gewünschte Rechnung. Bei den jeweiligen Rechnungspositionen findest du ein Dropdown-Menü, über das du die Mitarbeiterzuordnung ändern kannst.

Nachdem du die gewünschte Änderung vorgenommen hast, wähle unten „Aktualisieren“ und klicke anschließend auf die Schaltfläche „-Ausführen-“.

Die Rechnungsposition wird nun automatisch dem ausgewählten Mitarbeiter zugewiesen.

Grundsätzlich werden Rechnungspositionen immer dem Betreuer oder dem Rechnungsersteller zugewiesen. Welche dieser beiden Optionen den Umsatz erhält, kannst du in den allgemeinen Einstellungen der App Bestellungen festlegen.