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Einrichtungstutorial: App Abholungen

Mit der App Abholungen kannst du Abholscheine erstellen sowie deine Abholungen einfach verwalten und abwickeln.

In diesem Tutorial erfährst du, welche Einstellungen im Reiter „Einstellungen“ zur Verfügung stehen.

Allgemeine Einstellungen
Allgemeine Einstellungen
Folgende Optionen stehen dir zur Verfügung:

Länge der Abholnummer
Lege hier die gewünschte Länge der Abhol-ID fest. Die Abhol-ID ist die eindeutige Nummer, mit der eine Abholung in der tricoma-Datenbank eindeutig identifiziert wird.

HTML Editor aktivieren
Mit dieser Option wird der HTML-Editor für die Freitextfelder in den Bereichen „Abholarten“ und „Produktschäden“ aktiviert. Du erkennst dies daran, dass oberhalb des Freitextfeldes „Anmerkung auf der Abholung“ bzw. „Anmerkung“ eine Symbolleiste angezeigt wird, über die HTML-Formatierungen für den Text verwendet werden können.

Dateisystem innerhalb der Abholung aktivieren?
Ist diese Option aktiviert, kannst du Dateien zur internen Verwendung innerhalb einer Abholung hinterlegen.
In der Abholdetailansicht erscheint dafür oben das Symbol

Kein E-Mail-Anhang für den manuellen Versand der Abholung
Standardmäßig wird die erzeugte Abhol-PDF automatisch als Anhang hinzugefügt, wenn die Abholbestätigung manuell per E-Mail versendet wird. Aktiviere diese Option, wenn die PDF nicht automatisch angehängt werden soll.

Datenfelder aktivieren
Mit dieser Option aktivierst du die Datenfeldfunktion für die App Abholungen. Dadurch kannst du zusätzliche Datenfelder innerhalb einer Abholung verwenden. Diese findest du in der Abholdetailansicht oben rechts bei „Weitere Daten“.

Bevorzugte Abholart
Wähle hier die Abholart aus, die standardmäßig vorausgewählt sein soll.

Bevorzugte Abholkategorie
Wähle hier die Abholkategorie aus, die standardmäßig vorausgewählt sein soll.

Buchungsvorschläge beim Einbuchen
Ist diese Option aktiviert, werden beim Einbuchen der abgeholten Ware Buchungsvorschläge angezeigt. 

Nur folgendes Lager beim Einbuchen verwenden
Wähle hier das Lager aus, das für Einbuchungen der abgeholten Ware verwendet werden darf. 

Anmerkungen übernehmen aus der Lieferung
Ist diese Option aktiviert, werden die Anmerkungen aus der Lieferung übernommen, aus der die Abholung erstellt wurde.

Anmerkungen übernehmen aus der Lieferantenbestellung
Ist diese Option aktiviert, werden die Anmerkungen aus der Lieferantenbestellung übernommen, aus der die Abholung erstellt wurde.
Wähle hier das gewünschte Abholungstemplate für die Generierung von PDF-Dokumenten aus.

Templates sind HTML-basierte Vorlagen zur Erstellung von PDF-Dokumenten. Sie können mit entsprechenden HTML-Kenntnissen in der App Templates bearbeitet werden (siehe 👉🏻 PDF-Templates über das System bearbeiten). In den meisten Fällen reichen jedoch die bereits vorhandenen Templates aus.

🔴 Achtung: 
Wenn du die App Mandanten verwendest, kannst du unterschiedliche Templates je Mandant auswählen. Achte darauf, dass vor dem Ändern der Einstellungen immer der gewünschte Mandant oben rechts ausgewählt ist. Andernfalls werden die globalen Einstellungen geändert.
Abholungstemplate
Abholungstemplate
Hier bearbeitest du die E-Mail-Vorlage für den Versand von Abholbestätigungen.

Sobald im Betreff ein Eintrag vorhanden ist, wird der automatische Versand mit dieser Vorlage aktiviert.

Für die E-Mail-Vorlage kannst du auch die unterhalb des Editors aufgeführten Variablen verwenden.

🔵 Hinweis zum automatischen E-Mail-Versand:
E-Mail-Vorlagen
E-Mail-Vorlagen

In diesem Bereich kannst du Abholarten anlegen, bearbeiten und löschen.

Im Freitextfeld „Anmerkung auf der Abholung“ kannst du bei Bedarf einen Text hinterlegen, der auf jeder Abholung dieser Abholart ausgegeben werden soll.

Abholarten
Abholarten

Hier kannst du Kategorien anlegen, die deinen Abholungen zugeordnet werden können.

Die Zuordnung erfolgt in der Abholdetailansicht.

Kategorien erleichtern die Unterscheidung und Organisation deiner Abholungen.

Kategorien
Kategorien
Hier kannst du mögliche Abhol- bzw. Produktschäden hinterlegen.

Alle angelegten Schäden werden in einer Übersicht angezeigt und können in der Abholdetailansicht über ein Dropdown-Menü den einzelnen Produktpositionen zugeordnet werden.
Produktschäden
Produktschäden

Wenn die Option „Datenfelder aktivieren“ in den allgemeinen Einstellungen aktiviert wurde, kannst du hier Feldgruppen und Datenfelder für Abholungen anlegen, bearbeiten und löschen.

Die Datenfeldverwaltung funktioniert in allen Apps nach demselben Prinzip.
Siehe dazu 👉🏻 Kundendatenfelder verwalten

Um diese Funktion nutzen zu können, muss die Option „Datenfelder aktivieren“ in den allgemeinen Einstellungen aktiviert sein.

Derzeit stehen für die App Abholungen jedoch keine Datenfeldfunktionen zur Verfügung (Stand: 07/26).

In der Abholdetailansicht kannst du Abholscheine inklusive Firmenlogo als PDF erstellen.

Durch die Kompatibilität mit der App Lieferungen und der App Lieferantenbestellungen behältst du jederzeit den Überblick darüber, welche Waren noch abgeholt werden müssen und welche bereits abgeholt und eingebucht wurden.

Die App Abholungen eignet sich besonders für Abholungen im Zusammenhang mit Lieferantenbestellungen oder Verleihprodukten.

Auch wenn ein Kunde einen Verleihartikel selbst zurückbringt und keine tatsächliche Abholung stattfindet, kannst du die App dafür verwenden.

Lege in diesem Fall beispielsweise eine Abholart wie „Rücklieferung durch Kunde“ an.

Technisch betrachtet ist eine Abholung nichts anderes als eine Ein- oder Rückbuchung von Waren.

Entwickler / Partner

tricoma AG

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