Kundenaktivitäten (anlegen und verwalten)

Um die Aktivitäten zu einem Kunden einzusehen, gehe zunächst unter WaWi/CRM in die App Kunden und öffne dort die Detailansicht des gewünschten Kunden.

Über den Menüpunkt „Aktivitäten“ auf der linken Seite gelangst du in die Aktivitätenübersicht.

Wähle den Punkt „Aktivität eintragen“, um einen neuen Eintrag anzulegen.

Hier kannst du nun einen Ansprechpartner auswählen, Uhrzeit und Datum eintragen sowie die eigentliche Aktivität festlegen.
Zusätzlich kannst du auch eine Wiedervorlage anlegen.

Im Beschreibungsfeld hast du die Möglichkeit, weitere Details zu hinterlegen – zum Beispiel, um die durchgeführte Aktivität genauer zu dokumentieren.

Sobald du alle Angaben eingetragen hast, kannst du die Aktivität über „Eintragen“ speichern.

Aktivitäten lassen sich auch automatisch erstellen – zum Beispiel durch automatisierte Aktionen wie einen monatlichen Rechnungsversand oder den Versand einer Mahnung.

Über den Reiter „Aktivitäten“ in der App kannst du sämtliche Aktivitäten auflisten und mit verschiedenen Filtern durchsuchen.