Automatische Aktionen (Regeln) definieren

Häufig kommt es vor, dass auf dem Bankkonto regelmäßige Um-, Zu- oder Abbuchungen stattfinden (z. B. Gebühren). Dies hat zur Folge, dass diese auch entsprechend in der App Bankkontenabgleich erscheinen und dort als abgeglichen markiert werden müssen.

Um dies künftig zu vereinfachen, können "automatische Aktionen" definiert werden, über die solche regelmäßigen Buchungen anhand eines Regelwerks automatisiert abgeglichen werden können.

Um diese Regelwerke einzurichten, öffne die App Bankkonten → Einstellungen → Auto. Aktionen (Regeln)

Wenn die Regel angelegt wurde, kannst du die Bedingungen definieren.

Verwendungszweck enthält:
Sind hier ein oder mehrere Schlagwörter eingetragen, wird im Verwendungszweck/Buchungsvermerk geprüft, ob diese enthalten sind.

Auftraggeber enthält:
Sind hier ein oder mehrere Schlagwörter eingetragen, wird im Auftraggeber geprüft, ob diese enthalten sind.

Betrag prüfen:
Aktiviere diese Checkbox, wenn auch der Betrag geprüft werden soll.

Betrag größer als / kleiner als:
Wenn die Checkbox "Betrag prüfen" aktiviert wurde, trage hier einen Betrag größer als/kleiner als ein.

Als abgeglichen markieren:
Mit dieser Checkbox wird die Regel aktiviert bzw. deaktiviert.


Sobald du die Buchungsübersicht in der App Bankkontenabgleich öffnest, wird die Regel ausgeführt. Wenn die definierten Bedingungen erfüllt sind, werden die entsprechenden Buchungen automatisch als abgeglichen markiert.

Achte bitte darauf, dass die Bedingungen wirklich korrekt definiert wurden, um Fehler auszuschließen. Beachte, dass die Bedingungen UND-Regeln sind und keine ODER-Regeln.