Einrichtung automatischer Wiedervorlagen für Angebote

Um für deine erstellten Angebote eine automatische Wiedervorlage einzurichten, öffnest du im Menü WaWi/CRM den Unterpunkt Angebote.

Was Wiedervorlagen sind und wozu sie dienen, kannst du hier nachlesen: Wiedervorlagen

Sobald die App geöffnet ist, klickst du auf den Reiter Einstellungen und wählst dort Allgemeine Einstellungen > Automatische Aktionen.

Dort siehst du, welche automatischen Aktionen eingerichtet werden können und nach wie vielen Tagen eine Aktion ausgeführt werden soll.

Über die jeweiligen Dropdown-Felder kannst du nun die gewünschte Aktion für einen bestimmten Mitarbeiter festlegen.
Sobald du alle Einstellungen vorgenommen hast, speicherst du die Änderungen.

Damit sind die automatischen Wiedervorlagen für Angebote erfolgreich eingerichtet und definiert.