Nutzung der Anschreiben Vorlagen

In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du schnell und einfach Anschreiben-Vorlagen anlegen kannst.

Gehe dazu in das Modul Anschreiben. Du findest es unter WebOffice → Anschreiben.

Um eine neue Vorlage anzulegen, wechsle in den Reiter „Vorlagen“.

Über das Pluszeichen kannst du eine neue Vorlage erstellen und deinen individuellen Text einpflegen.

Wenn du Vorlagen-Kategorien anlegen möchtest, gehe im Modul Anschreiben unter Einstellungen → Kategorien.

Dort kannst du beliebige Kategorien erstellen und verwalten.

Wenn du ein neues Anschreiben anlegen möchtest, gehe im Modul Anschreiben auf Übersicht und klicke anschließend auf das Pluszeichen.

Im ersten Schritt wählst du den entsprechenden Kunden aus, für den du ein Anschreiben erstellen möchtest (Punkt 1).

Im zweiten Schritt klicke unten auf „aus Vorlage“. Im Dropdown-Menü kannst du anschließend die gewünschte Anschreiben-Vorlage auswählen, die übernommen werden soll.

Das Anschreiben wurde nun erstellt und der Text aus der gewählten Vorlage übernommen. Hier kannst du bei Bedarf noch individuelle Anpassungen vornehmen.

Wenn du das Anschreiben generieren möchtest, klicke auf „Speichern & generieren“. Anschließend kannst du das Anschreiben direkt versenden.